מהיום, משימה שקבע איש מכירות בליד מסויים, תוכל להיות זמינה לאיש מכירות אחר אם הליד הועבר לטיפולו.
עד עתה כשנציג מכירות היה יוצר משימה, עמדו בפניו שתי אפשרויות:
- יצירת משימה אישית שאך ורק הוא יכול לראות.
- יצירת משימה צוותית שכל אנשי המכירות יכולים לעיין בה.
האפשרות הראשונה בעייתית, כי בעת העברת הליד לטיפולו של איש מכירות אחר, נבצר מאיש המכירות החדש לעיין במשימות האישיות שקבע איש המכירות הראשון.
האפשרות השנייה בעייתית גם כן משום שהיא מעמיסה על נציגי המכירות תצוגה של משימות במסך יומן, בלידים שכלל אין להם גישה אליהם, מכיוון שהם לא נותבו אליהם.
הפתרון
נציגי המכירות יצרו משימות צוותיות. בעזרת הגדרה בקבוצת ההרשאות אל אנשי המכירות, ניתן יהיה לקבוע שבפועל, כל נציג מכירות יוכל לעיין אך ורק במשימות, אשר הלידים שלהן נותבו אליו.
כיצד להגדיר זאת?
גשו אל הגדרות > הרשאות > קבוצת הרשאות "אנשי מכירות" > הרשאות כלליות
